Configuración inicial
De un workspace vacío a recibir leads y reservas, en seis pasos.
Al crear tu workspace verás Primeros pasos en el menú, que marca solo lo que ya está hecho. Lo hace un admin; los pasos opcionales se pueden saltar.
En Configuración → Equipo añade a tus triagers y closers, y a tus setters si los tienes. Cada uno recibe un identificador (triager_1, closer_1…) y su enlace EOD personal: compártelo solo con esa persona.
En Configuración → Calendarios crea un calendario con su closer, duración y margen entre citas, y pon el horario semanal de cada closer. Después añade una fuente de reserva: te da el enlace público /book/… que compartes con los leads.
En Configuración → Integraciones pega las credenciales de Google y pide a cada closer que conecte su cuenta. Sin esto, las reservas funcionan igual. Ver Google Calendar.
En Configuración → Reparto de leads decide el umbral entre tramos (5.000 € por defecto) y, si quieres, pesos distintos por triager. En Workspace puedes descalificar por facturación mínima o por tipo de negocio. Ver Reparto de leads.
En Integraciones genera la clave de la API de entrada y úsala en tu formulario, Zapier o Make. Ahí también activas webhooks, Slack y los enlaces para hojas de cálculo.
En Configuración → Usuarios invita por email a quien deba entrar en el CRM. Ver Usuarios y roles.
¿Quieres ver el CRM lleno antes de empezar? Carga los datos de ejemplo.