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Cómo funciona cada parte del CRM y cómo dejarlo configurado, paso a paso.

Lo más consultado

Primeros pasosConfiguración inicialDe un workspace vacío a recibir leads y reservas, en seis pasos.TriageReparto de leadsCómo decide el CRM qué triager recibe cada lead.Seguimiento y agendaCalendarios y reservasCalendarios, horarios, bloqueos y las páginas públicas de reserva.IntegracionesAPI de entradaEnvía leads al CRM desde cualquier sistema.

Primeros pasos

Qué es ClosefordLas piezas del CRM y cómo encajan en el día a día de un equipo de venta high-ticket.Configuración inicialDe un workspace vacío a recibir leads y reservas, en seis pasos.Datos de ejemploUn equipo y leads de prueba para ver el CRM en marcha sin tocar tus datos reales.

Leads

Tablero de leadsKanban y tabla para trabajar los leads, con su ficha, sus filtros y sus estados.Entrada de leadsLas tres formas en que un lead llega al CRM.Descalificación automáticaCómo evitar que leads que no encajan lleguen a tu equipo.

Triage

Reparto de leadsCómo decide el CRM qué triager recibe cada lead.

Seguimiento y agenda

SeguimientoLos temporizadores que deciden cuándo toca llamar a cada lead.Calendarios y reservasCalendarios, horarios, bloqueos y las páginas públicas de reserva.Reparto de citasCómo se elige el closer de cada cita cuando varios pueden atenderla.Google CalendarSincroniza las reservas con el calendario de cada closer.

Equipo y rendimiento

Equipo y EODEl reporte de fin de día de cada persona y los rankings que alimenta.Ventas y atribuciónCómo se registra una venta y cómo se reparte su crédito.MétricasResumen del día, embudo, ranking y gastos.

Integraciones

API de entradaEnvía leads al CRM desde cualquier sistema.WebhooksRecibe un aviso firmado con cada lead, cita o venta.SlackAvisos de leads, citas y ventas en un canal de tu equipo.Hojas de cálculoTus datos en Google Sheets o Excel, actualizados solos.

Cuenta y seguridad

Usuarios y rolesQuién entra en el CRM y qué puede hacer.Acceso y verificación en dos pasosLas formas de entrar y cómo proteger tu cuenta.Seguridad de los datosCómo se protegen los datos de tu workspace.